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花旗发表研报指，安井食品第二季收入按年增长6%，符合预期；净利润按年降23%，逊预期，因原材料与制造成本上升及折扣力度加大导致毛利率低于预期。按产品分类，肉类、鱼浆制品及面食及米制品销售下降，而菜品销售增长，特别是小龙虾因价格回升实现双位数增长。股息支付比率进一步提高至70%。

花旗将2025至2027年净利润预测下调10%至14%，以反映毛利率预测被下调。尽管餐饮行业逆风持续，安井食品凭借其强大的产品组合及渠道拓展举措仍具吸引力。该行维持对其“买入”评级，目标价从75港元微降至74.8港元。

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