经济恢复回升的态势在机构调研中得到证实。
在资本市场，机构调研上市公司通常被视为洞察公司价值及行业景气度的“风向标”。8月以来，机构投资者加快调研步伐，走进了数百家上市公司。记者梳理发现，被调研的上市公司生产经营加速恢复，特别是新能源、数字经济产业链企业，产销旺、订单满、动能足，传递出经济新动能澎湃的信号。
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“沾光”新能源产业链
订单有保障
无论是功率半导体、消费电子还是数控机床，但凡契合新能源产业风口的上市公司，在手订单充足、产品供不应求。
近日，王子新材在接受华夏基金等机构调研时表示，公司战略收购的宁波新容2013年起开始积极布局新能源车领域，其销售的汽车电容排在业内前列，但受限于产能无法满足市场需求。公司收购后积极加大自动化生产线的投入，以快速实现增产扩产来满足更多的订单需求。
公司透露，宁波新容计划在2022年底前启动4万平方米新厂房建设计划，主要用于建设新能源和光伏风电等的全自动产线。“今年下半年启动新厂房建设的同时，我们也会积极拓展新能源业务订单，根据需求提前增加相应设备与产线，在设备选型上原则优先技术先进，生产适用。通过尽快增产扩产来满足新能源增量市场客户的需求。”公司表示。
在新能源产业高景气度的刺激下，积极扩充产能成为不少上市公司的共同选择。科德数控在接受机构调研时称，公司在手订单饱满，将结合国家需求、产品类型、交付周期、行业分布、长期战略规划等因素，有序签单，在保证营收规模快速提升的同时，推进新产品研制。
今年5月，科德数控启动简易程序再融资，募集资金1.6亿元。此次募集资金：一是补充“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”(扩产项目)的资金缺口；二是投向“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”项目；三是用来补充流动资金，核心都是为了支持产能扩张，保证募投项目的顺利进行。
而受益于终端新能源汽车需求的不断扩大以及国家相关政策的支持，中国动力电池生产规模逐年上升，新能源汽车动力电池设备行业市场规模也在持续增长。
华中数控的订单体现了这个态势。今年上半年，华中数控在新能源动力电池设备及自动化装备领域订单量同比大幅增加，子公司常州华数锦明的业务收入较去年同期增长201.39%，成功跻身戴姆勒、福特、金康汽车、长安汽车、理想汽车等汽车厂商，以及宁德时代、比亚迪、孚能科技、国轩高科等新能源汽车动力系统厂商的供应商体系。
同样受益于新能源发电、电动车辆、功率半导体等下游行业的快速发展，科创板上市公司科威尔在手订单规模增势喜人。在功率半导体领域，公司已实现对多个客户的订单交付，除连续接到中车时代电气的追加订单外，与其他头部客户也建立了联系，并与部分客户达成样机协议，部分已取得相关订单。同时，伴随着国内新能源汽车的快速发展，SIC器件需求旺盛，公司的SIC动态测试机已经完成研发，多个客户已进入试用送样阶段。
网络安全需求加大
下半年订单量持续增长
随着数字经济建设的深化，数字化生产网络成为企业生产经营必不可少的“神经网络”，对安全的需求成为刚需，这带来了云安全、5G安全、大数据安全等新赛道的高速增长。8月以来，逾百家机构调研了包括美亚柏科、亚信安全在内的网络安全龙头，而随着下半年业务集中期的临近，不少公司的订单已超过去年同期水平，这也对产品定价和毛利水平形成了一定支撑。
8月初，数字政通全资子公司政通淄博中标淄博市张店区城市运行“一网统管”体系建设项目，总金额1.4亿元。公司近日接受上投摩根、中邮人寿保险、华安基金等机构调研时透露，目前还有若干个规模超过或者接近9位数的项目在营销流程中，如果项目顺利落地，2022年则可能是公司史上首次能够成批拿到这种大型订单的年度。
“这样的变化主要是因为数字经济建设的推动。数字治理建设是数字经济的核心支撑，项目的规模现在确实在逐渐变大，在未来可能大家还会看到更多公告，来体现数字政通在这一领域的实力。”据数字政通相关负责人介绍，公司目前在手订单已经达到史上最高水平，有信心在三、四季度推动更多大项目落地，而这些订单也会对未来业绩形成支撑。
除了大额订单增多，网络安全公司的订单总额也在提升。今年上半年，绿盟科技新签订单同比增长了约17%，三季度市场需求加速释放；上半年，美亚柏科在手订单同比增加约35%，且截至7月底累计新签合同的增长率和绝对值都在增加。启明星辰也表示，7月订单中标数量有很大回升，项目数量比较可观，项目主要来自特殊行业、能源、金融、政府等各个领域。
随着下半年业务集中期的临近，不少网络安全公司在维持优势行业市场占有率的同时，加大了对新赛道的切入力度。
拓尔思上半年在金融、能源、军工等行业获得了一批新订单。亚信安全在接受泰康资产、新华资产等20多家机构调研时也表示，今年上半年，公司金融行业的收入增长翻番，制造业收入增速达43%，能源行业收入增速为80%，这三大行业合计有超过75%的增长，并且收入占比从23.5%提升到33.7%，成为公司主要增长来源。而从产品结构来看，大额订单的占比也在显著提升。公司希望，在保持运营商客户市场地位的同时，在金融、能源、电力、制造、政府等行业扩大市场空间。
（文章来源：上海证券报）
